Produktion af stivelse og stivelsesprodukter er et af forarbejdningsindustriens områder, som altid er af stor interesse for publikummet i vores magasin.
Hvordan vil markedet for kartoffelstivelse udvikle sig? Vil der komme nye projekter? Hvilke ændringer kan man forvente i branchen efter pandemien? Disse spørgsmål vedrører mange læsere. For svar vendte vi os til Oleg Radin, præsident Sammenslutning af russiske producenter af stivelses- og sirupindustri Roskrakhmalpatoka.
Kartoffelstivelse: efterspørgsel og produktion på et stabilt niveau
Produktion. Kun nogle få virksomheder producerer i dag indfødt kartoffelstivelse i Rusland: Poretsky Stivelse OJSC (Republikken Chuvashia), Chuvashenkrakhmal LLC (Chuvashia Republic), Mglinsky Stivelsesanlæg LLC (Bryansk-regionen), Pleshcheevsky Stivelsesanlæg (Oryol-regionen), Syrya stivelsesplante (Nizhny Novgorod-regionen), SEC "Luck" (Penza-regionen).
Produktionsmængderne i 2019 udgjorde ifølge Association ca. 11,8 tusind ton, hvilket er væsentligt højere end før (8,0 tusind ton i 2018, 7,2 tusind ton i 2017) .
Ikke desto mindre er dette beløb stadig ikke tilstrækkeligt for hjemmemarkedet: ifølge forskellige skøn dækkes russiske virksomheders behov kun 30-50%.
Import. En betydelig del af kartoffelstivelse købes i udlandet. Husk, at kartoffelstivelse traditionelt har den største andel af importen sammenlignet med majs og hvede. Grundlæggende kommer han til Rusland fra Danmark, Republikken Hviderusland, Tyskland, Frankrig og Polen.
I 2019 importerede Rusland 14,3 tusind tons indfødt kartoffelstivelse til et beløb på 12,3 mio. US $ (dette er 38,0% eller 5,4 tusind tons mindre end i 2018 og 27,8% eller 3,9 tusind tons mindre end i samme periode i 2017). Et fald i andelen af importen kan f.eks. Skyldes en ændring i formuleringen af forbrugerprodukter og overgangen til modificeret stivelse.
I det kommende år registrerer vi ikke kardinalændringer i denne retning. I første kvartal af 2020 blev 2,1 tusind ton indfødt kartoffelstivelse importeret til Rusland.
Objektivt er mængden af kartoffelstivelse, der kommer til vores land fra udlandet, ikke så stor: en stor moderne virksomhed (med en forarbejdningskapacitet på 1000 ton / dag) ville kunne erstatte den med mere end 70%. Men i øjeblikket har foreningen ingen oplysninger om planer om at udvikle et sådant projekt. Derudover dyrkes kartofler af tekniske sorter (med et højt stivelsesindhold) praktisk talt ikke i landet, mens løsningen på problemet skal være omfattende og begynde med dyrkning af råvarer af passende kvalitet.
Eksport. I 2019 eksporterede Rusland 3,9 tusind tons indbygget kartoffelstivelse for $ 2,6 millioner. Hovedmodtagerlande: Republikken Hviderusland, Kasakhstan, Ukraine, Tadsjikistan.
Generelt udgjorde markedsvolumen i 2019 22,2 tusind tons, eller 53% af den samlede efterspørgsel. I 2018 - 28,9 tusind tons eller 31%, i 2017, henholdsvis 27,6 tusind tons eller 30%.
Det kan bemærkes, at efterspørgslen efter kartoffelstivelse har været på næsten det samme niveau gennem årene. Årsagen til stagnation er den generelle svaghed i økonomien og fraværet af vækst i fødevareproduktion på denne baggrund. Samtidig er en betydelig del af kartoffelstivelsesmarkedet mikroproducenter - individuelle iværksættere (især konfekture- og bageri-segmentet), der hurtigt vises og også hurtigt forsvinder.
Udsigter på det globale marked. På det globale marked er andelen af naturlig kartoffelstivelse kun 5%. Tapioca (24%) og majs (41%) er fremherskende. Kartoffelstivelse er et nicheprodukt, hvis andel forventes at vokse med 2022% i 2,6. Samtidig ændres den generelle situation praktisk talt ikke, da andelen af hvedestivelse ifølge eksperter bør stige med 1,9%, tapioca - med 3,4% og majs med 3,8%.
Funktioner i markedet for stivelsesprodukter i Rusland
De sidste par år i vores land har der været en eksplosiv stigning i produktionen af nativ stivelse (ledsaget af et fald i importen). De vigtigste faktorer, der stimulerede denne proces, inkluderer stor efterspørgsel fra papir- og bølgepappsindustrien.
Den øgede efterspørgsel efter stivelse i femårsperioden gjorde det muligt for industrien at forbedre sin økonomiske præstation. Kapacitetsudnyttelsen steg til 76%.
På denne baggrund begyndte nye projekter at udvikle sig aktivt, hvis lancering, som ifølge eksperter, parallelt med den forventede falmende efterspørgsel, i sidste ende vil føre til et fald i belastningsindikatorerne til 70%.
Som et eksempel på et sådant projekt, implementeret "fra bunden af", kan vi nævne virksomheden LLC "NewBio" i Volgograd-regionen. Denne virksomhed til dyb forarbejdning af majs korn med en kapacitet på 140 tons / år skulle begynde at arbejde i den nærmeste fremtid. Produkter som majsmim, glutenfoder, majsgluten, maltodextrin, majsstivelse annonceres til frigivelse.
Således vil idriftsættelsen af dette projekt ikke kun bidrage til en stigning i produktionen af nativ stivelse, men også til en betydelig stigning i andelen af maltodextrin: eksport af dette produkt vil potentielt stige med 20-40 tusinde ton om året. Og dette på trods af det faktum, at udbuddet af maltodextrin i udlandet i 2019 allerede er steget markant på grund af Gulkevichsky Starch Plant LLC's fulde kapacitet.
Karakteriserende på det russiske marked for stivelses- og sirupprodukter kan man ikke undlade at bemærke det stadige (i løbet af de sidste fem år) efterspørgsel efter forskellige typer melasse og sirupper forårsaget af overproduktion og lave sukkeromkostninger i Rusland. Branchen forsøger at opretholde produktionen gennem importersubstitution og eksportudvikling.
Fruktosesirupper gav endnu et trin i faldet i interessen for denne type produkter i 2019. Bemærk, at indtil 2018 var udnyttelsen af virksomheders kapacitet til produktion af denne type produkt næsten uændret og udgjorde 80%. I forbindelse med lanceringen af et nyt anlæg i Kaluga-regionen steg imidlertid den nominelle kapacitet i 2019, hvilket øgede mængden af produkter på markedet og påvirkede priserne. Som et resultat faldt de samlede produktionsmængder i løbet af året (stoppet på niveauet 153,7 tusind ton). Det forventes, at denne situation fortsætter i mindst et til to år.
Et par ord skal siges om markedet for specielle produkter (modificeret stivelse, maltodextrin, dextrose, sorbitol, krystallinsk fruktose, pectin). I de senere år har nye kapaciteter til produktion af disse typer produkter vist sig i vores land. Og i dag kan vi konkludere, at produktionsmængder fuldt ud dækker de russiske forbrugers behov (den årlige efterspørgsel efter alle specialprodukter overstiger ikke 220 tusind tons med begrænset vækst).
Så produktionen af modificeret stivelse har tilsyneladende nået et maksimum i øjeblikket og beløber sig til 50 tusind tons. Når man udtrykker en sådan mening, er det naturligvis nødvendigt at understrege, at madmodificerede stivelser er et heterogent segment. De varierer både i produktionsmetoder og slutbrug og i den type råmateriale, de er fremstillet af. Men generelt er dette en ny og for mange usædvanlige typer produkter. Baseret på dette må vi indrømme, at det ikke er økonomisk muligt at gennemføre projekter i fuld skala til produktion af visse typer modificerede stivelser på grund af begrænset efterspørgsel. Det er også vanskeligt at eksportere disse produkter, da de udenlandske markeder er besat af traditionelle producenter.
Sådanne projekter er meget vanskelige at gennemføre, har ubegrænsede tilbagebetalingsperioder, hvilket reducerer rentabiliteten og tiltrækningen af investeringer i branchen.
Pandemiske konsekvenser
Situationen forårsaget af pandemien vil bestemt have indflydelse på tilstanden af stivelses- og sirupindustrien i landet.
Kornforarbejdningsvirksomheder har allerede været udsat for visse vanskeligheder, da denne type råmateriale (især hvede) vokser støt i pris på trods af de foranstaltninger, der er truffet af regeringen.
Problemer med salg af færdige produkter skal løses af de planter, der leverede deres produkter til HoReCa-sektorens behov.
Forstyrrelser i forsyningen af råvarer i forbindelse med lukningen af grænserne i regionerne bemærkes af producenter, der ikke har deres egne lagerfaciliteter, og som køber råvarer i små mængder til specifikke ordrer.
Generelt, hvis vi taler om særegenhederne i 2020, ifølge de virksomheder, der er inkluderet i foreningen, viste første kvartal hidtil usete resultater: efterspørgslen efter stivelsesprodukter i nogen tid oversteg udbuddet, men situationen ændrede sig hurtigt. Midlertidig nedlukning af produktionen førte til problemer hos kundevirksomhederne, fabrikanter af stivelsesprodukter begyndte at klage over forsinkede betalinger.
Det kan antages, at i den aktuelle situation på kort sigt vil de leverandører, der vil være i stand til at give kunderne udskudt betaling, have fordel. I den nærmeste fremtid forventer vi et fald i forbruget, men som en procentdel er det stadig vanskeligt at beregne.
Situationen i verden
International stivelse- og HFS-eksperter antyder, at coronavirus-pandemien vil have en varig og betydelig indflydelse på fødevareindustrien i hele verden. Men konsekvenserne for forskellige hjørner af kloden vil være forskellige.
EU-lande. I lande som Frankrig, Tyskland og Schweiz, hvor landbrugsfødevarekomplekset er en vigtig del af økonomien, vil krisen ikke føre til væsentlige ændringer. Disse lande er ikke afhængige af importen af henholdsvis de fleste landbrugsprodukter, der er ingen fødevareproblemer. Takket være dette var det lettere for europæiske regeringer at overbevise borgerne om at skifte til fjernarbejde, hvilket hjalp med at bremse virussen.
Asiatiske lande. Tværtimod var befolkningen i lande som Singapore (hvor landbrugsforsyninger fra udlandet hersker) ekstremt bekymret over den potentielle trussel om sult. Jeg tror, at alle stater vil stræbe efter uafhængighed af fødevarer efter den aktuelle krise efter den aktuelle krise. For det første øger det landbrugenes selvforsyning med landene under forstyrrelse af en forsyningskæde, og for det andet øger det eksportmulighederne i tider med overmætning på hjemmemarkedet.
I ASEAN-regionen er lande med en relativt lille landbrugsfødevaresektor (som Filippinerne, Laos og Cambodja) mere tilbøjelige til at øge afgrødeproduktionen og forsøge at erobre en del af markedet i Vietnam, Thailand og Indonesien. Måske vil dette føre til en stigning i lokale forsyninger med tapioca og stivelse. Det er imidlertid sandsynligt, at Vietnam, Thailand og Indonesien også engagerer sig i at udvide salgsmarkederne. Disse lande sælger i øjeblikket en del af deres oprindelige tapioca-stivelse til Kina, hvor produktet ændres til specialiserede anvendelser. Måske vil denne merværdi blive brugt til at skabe nye faciliteter i ASEAN-regionen. Konsekvensen kan være et fald i tiltrækningskraft af dyre stivelse og stivelsesprodukter fra europæiske producenter til eksport til ASEAN-medlemslandene.
USA. De Forenede Stater demonstrerede på tidspunktet for den generelle krise, at forsyningskæden fungerer godt, hvilket indikerer et højt udviklingsniveau i landbrugssektoren. Så i Californien blev der i marts registreret et øget salg af fødevarer. Ligesom andre steder var efterspørgselsvæksten forbundet med ønske fra forbrugere om at oplagre i isolationsperioden. Men i amerikanske butikker var der ingen mangel på varer - i modsætning til europæiske og især fra asiatiske. Nogle producenter arbejdede døgnet rundt for at imødekomme den voksende forbrugernes efterspørgsel.
Verden efter coronavirus. Markedstendenser
Jeg tror, mange mennesker gjorde opmærksom på, at befolkningen i karantæneperioden brugte meget mere tid på at forberede mad derhjemme. Det er logisk, at salget af mælk, mel, æg og færdige bageriprodukter i Europa og USA siden midten af marts er vokset markant. Det er muligt, at efter afvisning af isoleringsregimet, folks interesse for madlavning derhjemme (inklusive fra halvfabrikata) fortsætter.
Producenter af modificeret stivelse og stivelsesprodukter bliver nødt til at tage denne tendens med i betragtning og gennemgå deres produktformuleringer for at give halvfabrikata nye funktioner.
Desuden vokser verdensomspændende forbrug af frosne fødevarer og produkter med lang holdbarhed. Derfor har producenterne et incitament til at udvide produktlinien, som de har brug for stivelse med høj funktionalitet, herunder kartoffelstivelse.
En anden tendens er relateret til fordelene ved en sund kost. Efter krisen i USA, Europa og Asien forventes en stigning i forbruget af "sunde" produkter, hovedsageligt dem, der bidrager til at styrke immuniteten. Ønsket vil især blive bemærket i USA, da medicinske tjenester i dette land er dyre, og sygefravær normalt ikke kompenseres af staten eller arbejdsgiveren.
Og et par flere ord om forsyningskæder. Under coronavirus-pandemien stod nogle mad- og drikkeproducenter over for en mangel på ingredienser. For at forhindre en lignende situation i fremtiden vil de sandsynligvis diversificere forsyningerne ved at udvide listen over leverandører. En anden mulighed i en situation med mangel på råvarer kan være anvendelsen af fleksible regler for mærkning af ingredienser til deres substitution. Dette vil give virksomheder mulighed for hurtigt at skifte mellem kilder til stivelsesingredienser og deres derivater. Derfor er det sandsynligt, at leverandører af stivelse og stivelsesprodukter vil udvide deres geografiske tilstedeværelse i regionerne i verden samt øge mængden af råvarer for at give fødevare- og drikkevareproducenter en forskellig forsyningskæde. Faktisk vil den nuværende Covid-19-krise ændre den globale forsyningskæde af produkter og ingredienser, men det er svært at forudsige, hvordan alle vil interagere i det nye miljø.
COP