Foreningen af «Soyuzstivelse» præsenterede branchens resultater for 2022. Den dybe kornforarbejdningsindustri fortsætter sin langsomme, men stabile vækst. I 2022 steg produktionen af modificeret stivelse og maltodextrin markant - importsubstitution finder sted i disse produktkategorier. I 2022, på grund af stigningen i omkostningerne til logistik, komplikationen af finansielle transaktioner og destabiliseringen af forsyninger, er både eksport og import af en række produkter fra korndybforarbejdningsindustrien faldet betydeligt. Offentlige myndigheder har udviklet forskellige mekanismer til at støtte industrien - støtteforanstaltninger er allerede på plads og bruges af virksomheder.
Association of Deep Grain Processing Enterprises fremhæver en række nøglebegivenheder i 2022 i branchen. Sidste år stod virksomheder over for nye udfordringer: at etablere nye forsyningskæder for udstyr, komponenter, enzymer og reagenser. Også industrivirksomheder forsøgte at øge kapaciteten, øge produktionen og erstatte nogle kategorier af import. Generelt endte 2022 med en positiv dynamik for branchen.
Den russiske gren af forarbejdning af dyb korn behandler omkring 2,5 millioner tons korn og producerer omkring 1 million tons færdige produkter. Denne industri i Rusland er stadig i status som en niche, men den har alle muligheder for udvikling, lancering af nye virksomheder, produktionslinjer og adgang til nye eksportmarkeder. Flere store projekter er under udvikling.
Grenen for dyb forarbejdning af korn støttes aktivt af staten. For eksempel får stivelsesproducenter investeringslån til oprettelse eller modernisering af virksomheder og præferencelån til køb af råvarer til videre forarbejdning. Der er også en foranstaltning til at godtgøre udgifter til logistik ved eksport af produkter, godtgørelse af omkostninger når virksomheder deltager i udstillingsarrangementer og andre støtteforanstaltninger.
Nye bestemmelser i den føderale lov "On Grain" trådte i kraft, ifølge hvilken FSIS "Grain" blev udviklet. I 2022 var indberetning i systemet for processorer frivillig, men næsten alle virksomheder i branchen begyndte at arbejde i sporbarhedssystemet. Fra 1. marts 2023 er det blevet obligatorisk at give oplysninger om kornforarbejdningsprodukter til systemet.
Under hensyntagen til de statsstøtteforanstaltninger, der ydes, har industrien i de senere år vist en betydelig stigning i mængden af fremstillede produkter (tabel 1), i forbindelse med hvilken der er et systematisk fald i afhængigheden af import af en række højværdi- tilføjede produkter (tabel 2), en udvidelse af produktlinjen, og også muligheden for at komme ind på nye internationale markeder (tabel 3).
Dynamikken i branchen fra år til år viser en langsom, men stabil vækst. Ifølge Rosstat and Association-estimater er den største stigning (med 2022%) i 39 observeret i produktionen af modificeret stivelse, hvilket er forbundet med behovet for at erstatte importerede analoger, og forbrugerne skifter til indenlandske produkter - i år er produktionen af forskellige typer af fødevaremodifikationer af stivelse beløb sig til 94 tons.
Produktionen af aminosyren lysin, som produceres i Rusland af to virksomheder, steg med 22% i løbet af året. I 2022 udgjorde produktionen af indenlandsk L-lysinsulfat 142 tons.
Andre stivelsesbaserede produkter viste en stigning på 1% til 10% (tabel 1). Produktionen af dextriner faldt med 72%, men dette produkt indtager et lille segment i industrien.
Tabel 1 - Produktion af stivelse og stivelsesprodukter, tons
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Dynamics 2022 til 2021, % | |
---|---|---|---|---|---|
Stivelse, bortset fra modificeret (native) | 294 654 | 324 914 | 354 032 | 374 812 | 6 |
Dextriner | 8 165 | 9 526 | 10 5324 | 2 939 | -72 |
Modificeret stivelse | 58 804 | 61 103 | 68 006 | 94 355 | 39 |
Glucose-fruktose sirupper | 152 504 | 200 625 | 260 002 | 278 190 | 7 |
maltodextrin | 19 131 | 20 073 | 49 773 | 54 960 | 10 |
Melassestivelse (glukosesirupper) | 466 648 | 467 235 | 476 940 | 494 103 | 1 |
lysin | 80 000 | 90 000 | 117 000 | 142 729 | 22 |
Ifølge Federal Customs Service er importen af stivelse og dens derivater faldet i år for de fleste af hovedprodukterne. Undtagelsen var lysin i to former (sulfat og monohydrochlorid), hvis import steg med 37 %, hvilket blev lettet af nulstillingen af importtold (tabel 2).
Det største fald i 2022 i 2021 fandt sted i kategorien stivelsessirup (glukosesirupper) - 109 gange. Importen af maltodextrin faldt med 71 %, importen af dextriner faldt med 59 %, modificeret stivelse med 46 %, naturlig stivelse med 24 % og glucose-fructosesirupper med henholdsvis 4 % mindre.
Tabel 2 - Import af stivelse og stivelsesprodukter, tons
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Dynamics 2022 til 2021, % | |
Stivelse, bortset fra modificeret (native) | 22 363 | 24 574 | 40 225 | 32 341 | -24 |
Modificeret stivelse | 95 958 | 94 656 | 103 541 | 71 076 | -46 |
Glucose-fruktose sirupper | 422 | 257 | 5 467 | 5 261 | -4 |
Dextriner | 1 079 | 889 | 1 489 | 938 | -59 |
maltodextrin | 14 625 | 10 038 | 5 740 | 3 359 | -71 |
Melassestivelse (glukosesirupper) | 4 082 | 794 | 8 320 | 76 | -10 847 |
lysin | 60 834 | 53 352 | 43 130 | 68 783 | 37 |
Eksporten af produkter med høj værditilvækst faldt også betydeligt i 2022 for større produkter på grund af markedsomfordeling og erstatning af indenlandsk efterspørgsel.
Det største fald i eksporten med 542% er observeret i eksporten af lysin - 7 tusind i 442. Det skyldes forbuddet mod eksport af lysin uden for Rusland, som varede indtil udgangen af 2022.
I andre kategorier skete der et betydeligt fald i 2022 sammenlignet med 2021 i glucose-fructose sirupper, som blev eksporteret 273% mindre - 394 tons. Stivelsessirup er 226% mindre - 7 tons, modificeret stivelse - 442% mindre, maltodextrin - 61% mindre. Eksporten af dextriner steg med 8 % (tabel 90).
Eksportmarkedet for levering af produkter er meget forskelligartet. Samtidig er eksporten af produkter med dyb forarbejdning i stigende grad fokuseret på landene i Mellemøsten, Afrika og Sydamerika. Glukosesirupper i flydende form eksporteres til Turkmenistan, Usbekistan. Hovedmængden af tørre glukosesirupper eksporteres til Libanon og Jordan. Salgsmarkederne for maltodextrin omfatter mere end 40 lande, herunder Côte d'Ivoire, Sydafrika, UAE, Chile, Egypten, Colombia, Ghana, Tyrkiet, Den Dominikanske Republik. Kationisk modificeret stivelse går til Mongoliet, Aserbajdsjan, Usbekistan, Tadsjikistan. Modificeret stivelse, der bruges til produktion af bølgepap og olieproduktion, eksporteres til Irak, Georgien, Usbekistan, Tyrkiet, Tadsjikistan, Turkmenistan.
Tabel 3 - Eksport af stivelse og stivelsesprodukter, tons
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Dynamics 2022 til 2021, % | |
Stivelse, bortset fra modificeret (native) | 29 279 | 26 257 | 48 814 | 38 366 | -27 |
Modificeret stivelse | 7 151 | 7 484 | 8 142 | 5 072 | -61 |
Glucose-fruktose sirupper | 852 | 334 | 1 470 | 394 | -273 |
Dextriner | 461 | 461 | 166 | 1 705 | 90 |
maltodextrin | 981 | 1235 | 13 536 | 12 577 | -8 |
Melassestivelse (glukosesirupper) | 19 834 | 33 764 | 24 250 | 7 442 | -226 |
lysin | 1 652 | 736 | 616 | 96 | -542 |
Til dato forbliver de vigtigste typer råvarer til produktion af kornstivelse i Rusland traditionelt majs og hvede. Desuden optager segmentet af stivelse fra majs den største andel af det samlede forbrug, både i naturalier og i penge.
Majsstivelsesproduktionen er steget år-til-år med 2022 tons produceret i 316. Importen udgjorde 599 tons og eksporten 5 tons. Majsstivelse leveres til Colombia, Elfenbenskysten, Ecuador og andre lande (Diagram 262).
Diagram 1 - Majsstivelse, tons
Produktionen af kartoffelstivelse forblev på samme niveau - 11 tons i 131 mod 2022 tons i 11. Importen af kartoffelstivelse faldt en smule og udgjorde 483 tons i 2021 sammenlignet med 10500 tusinde tons i 2021. Eksporten faldt markant til 4800 tons om året (diagram 2020).
Diagram 3 - Kartoffelstivelse, tons